- El valor estimado de la transacción es de 398 millones de Libras Esterlinas*
- Urbaser realiza actividades de recogida, tratamiento, valorización y limpieza de residuos en el país
- Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024
Urbaser ha acordado vender su negocio en Reino Unido a FCC Servicios Medio Ambiente (“FCC SMA”), un conglomerado dedicado a los servicios medioambientales formado por la empresa española FCC al 75,01% y por Canadian Pensión Plan Investment Board (“CPPIB”) al 24,99%.
El valor de empresa estimado de la transacción (incluyendo deuda y equity) es de 398 millones de Libras Esterlinas*. Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales en este tipo de transacciones.
Urbaser entró en el mercado de Reino Unido en 1998 y sus negocios y operaciones incluyen actividades de recogida de residuo, reciclaje, tratamiento y limpieza urbana. El negocio presta servicio a más de 12 millones de ciudadanos, tiene más de 1.700 empleados y ha gestionado más de 1.5 millones de toneladas de residuo durante el año 2022. Las actividades de Urbaser en Reino Unido representan alrededor de un 5% del total de los ingresos de Urbaser.
En materia de tratamiento de residuos, la empresa en Reino Unido cuenta con centros de reciclaje doméstico, compostaje, recuperación de materiales, valorización energética y disposición final. Además, con una cartera de contratos municipales, presta servicios como la recogida de residuos municipales, los centros de reciclaje y el mantenimiento de calles y jardines.
“Con esta transacción avanzamos en la ejecución de nuestra estrategia poniendo en valor nuestra cartera de activos internacional y continuaremos invirtiendo en países clave para nosotros como España”, ha comentado Fernando Abril-Martorell, CEO de Urbaser. “Estamos convencidos que tras esta transacción FCC SMA continuará aportando valor en los servicios que prestamos a nuestros clientes en el Reino Unido y seguirá ofreciendo oportunidades de desarrollo para nuestros empleados en el país”.
Desde que Platinum Equity adquirió Urbaser hace dos años, la empresa sigue ejecutando su estrategia de creación de valor proporcionando soluciones circulares líderes de gestión integral de residuos para sus clientes en sus principales mercados.
«Estamos refinando la cartera de Urbaser mientras invertimos en crecimiento orgánico e inorgánico, y esta transacción es otro paso importante en ese proceso», ha afirmado Louis Samson, Co-Presidente de Platinum Equity. Su director general, Igor Chacártegui, añade: “Urbaser es una plataforma altamente escalable con atractivas oportunidades para crecer en puntos geográficos clave. Nuestro objetivo es buscar fusiones y adquisiciones estratégicas adicionales tanto como comprador como vendedor”.
Barclays Bank Ireland PLC actúa como asesor financiero de Urbaser en la transacción. Latham and Watkins ejerce de asesor legal.
*Valor de empresa implícito basado en deuda neta (y ajustes aplicables) a 31 de diciembre de 2022, proformado por la reciente adquisición del 49.5% del capital social de UBB Waste (Gloucestershire) Holdings Limited.
